Advisory Retainer
Onafhankelijk oordeel, wanneer je het nodig hebt
Een onafhankelijke sparringpartner als je situatie verandert, of je nu groeit, een stap terug doet, verkoopt, je pensioen voorbereidt, vastgoed koopt of regelt hoe je vermogen later overgaat. Je krijgt continuïteit, en adviseurs die op één lijn zitten.
Vanaf €550 per maand
Met de verhuizing is het niet klaar. Je bedrijf, je vastgoed en je financiën blijven beslissingen opleveren, in twee landen. Met een retainer neem je ze met iemand die je hele situatie kent en niets te verkopen heeft.
Inbegrepen
- Vaste reviews van je plannen en prioriteiten
- Een sparringpartner bij belangrijke beslissingen, goed voorbereid
- Je adviseurs in beide landen op één lijn brengen
- Opvolging van wat is afgesproken, en door wie
Niet inbegrepen
- De honoraria van specialisten
- Fiscaal, juridisch of gereguleerd financieel advies
Op basis van 2–3 uur per maand.
Een voorbeeld
Gesetteld in Portugal, en toch te veel om bij te houden
Dit is een illustratie, geen echte klant.
- De situatie
- Je woont hier al een paar jaar. Er is vastgoed, er zijn zakelijke belangen en beleggingen, en een accountant, een advocaat en een bank in twee landen.
- Waarom het ingewikkeld is
- Er gaat eigenlijk niets mis. Maar alles bijhouden kost meer tijd en aandacht dan het zou moeten.
- Wat ik zou doen
- Ik zou een afgesproken overzicht bijhouden van wat er openstaat, je adviseurs op de hoogte houden en op de deadlines letten.
- Het beoogde resultaat
- Minder dingen die ervan afhangen dat jij eraan denkt, en één persoon om te bellen als er iets speelt.
Bespreek je situatie
Gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten · Nederlands of Engels · Gevestigd in Portugal